2022-09-22
快遞是一個(gè)非常中國(guó)特色的行業(yè)。 電商的繁榮和超高的人口密度,創(chuàng)造了廉價(jià)的快遞服務(wù)。但快遞的本質(zhì)是一個(gè)送貨的生意,核心競(jìng)爭(zhēng)力只有成本。除了壁壘極高的時(shí)效件,電商件市場(chǎng)幾乎沒有差異化的空間。所以近十年里,不同的快遞公司輪流坐上市占率的榜首,第一名和第五名市場(chǎng)份額相差不到10%。 2021年,極兔快遞橫空出世,將燒錢換增長(zhǎng)的套路帶到了快遞業(yè),順豐和京東也進(jìn)入了加盟制電商件市場(chǎng),整個(gè)行業(yè)陷入以毛為單位的激烈價(jià)格戰(zhàn)。沖擊之下,無論是高端的順豐,還是高性價(jià)比的通達(dá)系,2021年的營(yíng)收和凈利均出現(xiàn)下滑。 但戰(zhàn)事在今年年初突然偃旗息鼓,原因是郵政管理局代表看得見的手出馬,規(guī)定低于成本價(jià)打價(jià)格戰(zhàn)違法違規(guī),最終導(dǎo)致了一系列的連鎖反應(yīng)。 在互聯(lián)網(wǎng)公司集體降本增效的時(shí)候,依托于平臺(tái)公司的快遞業(yè)也在劇烈的變化。本文分為三個(gè)部分: 1)阿里的對(duì)快遞業(yè)的控制是怎么開始動(dòng)搖的? 1.阿里霸權(quán)的裂隙 2005年,淘寶成交額剛剛超過沃爾瑪時(shí),馬云決定為自己的電商平臺(tái)找個(gè)靠譜的物流公司。圓通創(chuàng)始人喻渭蛟做出了一個(gè)違背行業(yè)規(guī)則的決定:接受淘寶的條件,將快遞價(jià)格降到8元/單。 喻渭蛟的決定一度引來“桐廬幫”的一片罵聲,但與淘寶合作后,圓通業(yè)務(wù)量飆升,短短幾年就沖到行業(yè)第一。2006年,申通主動(dòng)找到了淘寶,之后中通、韻達(dá)、百世陸續(xù)接入阿里網(wǎng)絡(luò)。 電商能夠帶動(dòng)快遞的規(guī)模,而廉價(jià)的快遞又推動(dòng)了電商的繁榮。電商和快遞唇齒相依,但也同床異夢(mèng)。 快遞公司的目標(biāo)是消滅或兼并對(duì)手,接著依靠體量?jī)?yōu)勢(shì)提高議價(jià)權(quán)。但電商希望快遞價(jià)格越低越好,實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)的最好方法,就是讓幾家快遞公司陷入無休止的價(jià)格戰(zhàn)。 早在2005年與圓通達(dá)成合作時(shí),圓通就將自己20%的股權(quán)交易給了阿里,之后阿里持續(xù)的增持通達(dá)系的股票,直到2021年初完成對(duì)韻達(dá)的入股,四通一達(dá)全部接受了阿里的投資。 另一方面,阿里通過菜鳥深度介入快遞公司的運(yùn)營(yíng),它一方面為快遞公司提供管理技術(shù),并通過布局倉(cāng)儲(chǔ)、落地配等服務(wù)提高效率;但另一方面,它也將快遞公司變得越來越標(biāo)準(zhǔn)化、同質(zhì)化,讓他們通過價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)。 由于京東有自己的物流體系,只有市占率50%左右的阿里能夠給快遞公司提供大量的穩(wěn)定的訂單,而快遞公司也只能接受阿里的規(guī)則。 直到拼多多的橫空出世,和直播電商的快速崛起。 2018年后,拼多多的飛速增長(zhǎng)不但挽救了電商行業(yè)的增長(zhǎng)焦慮,也為規(guī)模停滯的快遞業(yè)注入了新增量。同時(shí),綁定拼多多的極兔快遞成為全行業(yè)有史以來增長(zhǎng)最快的黑馬。電商格局的變化和極兔的登場(chǎng),讓快遞公司看到了希望。 另外,直播電商的出現(xiàn)再一次分割了電商市場(chǎng)的格局。2021年,淘寶直播GMV剛過5000億之時(shí),快手是6800億,抖音為8800億,阿里巴巴沒有在這個(gè)新市場(chǎng)維持住龍頭地位,對(duì)快遞公司來說,甲方市場(chǎng)從阿里一家獨(dú)大變成了阿里、拼多多、抖音三足鼎立,即便是抖音的電商業(yè)務(wù),也足夠養(yǎng)活快遞公司了。 2022年1月,國(guó)家郵政局出臺(tái)的《快遞市場(chǎng)管理辦法(修訂草案)》完成了最后一擊,二十七條第二例點(diǎn)名:無正當(dāng)理由以低于成本價(jià)格提供快遞服務(wù)屬于違法違規(guī)。 種種變化最終的結(jié)果,就是快遞公司的收入和利潤(rùn)大幅度提高。 去年下半年開始,快遞行業(yè)單票價(jià)格逐步回暖,韻達(dá)的數(shù)據(jù)顯示,2022年1-4月份的快遞行業(yè)單票收入分別為2.62元,2.34元,2.59元,2.53元,這個(gè)水平大幅度超過去年同期。 反映到公司業(yè)績(jī)上,圓通快遞最新一期財(cái)報(bào)扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)187.5%,申通198.14%,韻達(dá)36.43%,帶頭大哥中通二季報(bào)則為同比增長(zhǎng)38.2%。 而在郵政局出手一個(gè)月后,通達(dá)系又收到了另一個(gè)好消息:死磕電商件多年的順豐最終決定收縮電商件業(yè)務(wù),這部分釋放的市場(chǎng)份額,自然被四通一達(dá)欣然接手了。 2. 順豐砍掉電商下注國(guó)際 電商件一直是順豐覬覦多年的一塊肥肉。 順豐的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目是時(shí)效件,顧名思義,送的東西大多也是文件、票據(jù)、高價(jià)消費(fèi)品等,通常都用航空運(yùn)力來送。既要花錢買飛機(jī),還要找有關(guān)部門批航線,是一個(gè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)很強(qiáng)的領(lǐng)域。順豐有75架貨運(yùn)飛機(jī),每年能做160萬噸的航空運(yùn)輸量,差不多是全國(guó)航空貨運(yùn)量的1/3,遙遙領(lǐng)先其他快遞公司。 從2013年開始,順豐就試圖切入電商件市場(chǎng)。當(dāng)年10月,順豐以6折的定價(jià)攬收電商快遞,跟通達(dá)系打價(jià)格戰(zhàn)。但順豐的網(wǎng)店和快遞員都是自營(yíng)的,通達(dá)系是加盟的,結(jié)果就是2014年盈利大幅下滑,不得不暫停。 2016年,順豐以集中攬件代替每次上門收件,壓低了部分成本,但最低價(jià)格也要15元,雖然順豐不虧,但絕大多數(shù)商家根本用不起。加上當(dāng)時(shí)通達(dá)系價(jià)格戰(zhàn)打的你死我活,順豐的吸引力再次下降。 2019年,順豐再次卷土重來,推出“特惠電商件”,用飛機(jī)運(yùn)電商快遞。 時(shí)效件最關(guān)鍵的是速度,所以順豐沒辦法等飛機(jī)裝滿再出發(fā),導(dǎo)致裝載率常年只有40-55%?!疤鼗蓦娚碳睂?shí)際上就是用這些閑置的空間來裝電商快遞,只比通達(dá)系高出2-3元,就能享受順豐的高質(zhì)量服務(wù),市場(chǎng)好評(píng)如潮。 通過特惠電商件嘗到甜頭后,順豐在2020年末下定決心抄通達(dá)系的作業(yè),推出了加盟制的“豐網(wǎng)速運(yùn)”,結(jié)果虧麻了。 一方面是興建網(wǎng)點(diǎn)帶來的資本開支,另一方面順豐不得不投入更多陸運(yùn)資源、以及更多的人力去收發(fā)快遞件,一來二去電商件的盈利能力在2021年報(bào)中被描述為,“尚未達(dá)到較優(yōu)的成本效益水平,對(duì)盈利造成一定壓力?!?/p> 直白一點(diǎn)就是,順豐在虧錢做電商件業(yè)務(wù),做的越多虧的越多,于是順豐在今年2月份宣布卷不動(dòng)了,開始收縮電商件業(yè)務(wù)。 而順豐失去的,則在國(guó)際業(yè)務(wù)上補(bǔ)回來了。 嘉里物流今年上半年正式并表與順豐快遞,并進(jìn)去就盈利。該部分主要體現(xiàn)在供應(yīng)鏈與國(guó)際分部,這部分營(yíng)收同比增長(zhǎng)440.87%達(dá)到475.45億,總營(yíng)收占比提升至35.8%,基本成為順豐第二根大梁。 而且,這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)也達(dá)到了16.89億,和時(shí)效件業(yè)務(wù)21.1億的利潤(rùn)相比,僅有4億的差距。順豐上半年?duì)I收上漲47.2%至1301億元,扣非歸母凈利直接翻六倍??磥眄権S買下嘉里,確實(shí)是一筆劃算的生意。 相比于順豐和通達(dá)系上半年的收獲,京東物流的業(yè)績(jī)乏善可陳,虧損收窄并不是經(jīng)營(yíng)情況改善,而是其公允價(jià)值變動(dòng),但京東物流的財(cái)報(bào)有一句很有意思的話:京東物流一體化供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)外部客戶達(dá)到62566名。 3. 襁褓中的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù) 自從京東物流分拆上市,一體化供應(yīng)鏈這詞基本成為高管們恨不得帶進(jìn)被窩里的slogan了。 所謂一體化供應(yīng)鏈,簡(jiǎn)單粗暴地說,就是不僅僅幫客戶送貨,而是客戶需要什么,物流公司直接幫忙買好,幫忙報(bào)關(guān),甚至幫忙提供貸款墊資,最后再送給客戶。 物流公司UPS曾經(jīng)接到過一個(gè)JAL求助任務(wù):一架日本飛機(jī)在夏威夷檀香山機(jī)場(chǎng)降落時(shí),把發(fā)動(dòng)機(jī)罩撞壞了。UPS迅速將全新的發(fā)動(dòng)機(jī)罩通過卡車從工廠運(yùn)至圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng),再通過包機(jī)的波音747將罩子運(yùn)到夏威夷,再將損壞的罩子通過海運(yùn)運(yùn)往美國(guó)修理廠。 一場(chǎng)運(yùn)輸涉及海陸空三種運(yùn)輸方式,同時(shí)需要和發(fā)動(dòng)機(jī)罩生產(chǎn)商與修理商接洽,UPS為日本飛機(jī)提供了一整套解決方案,這種綜合方案就是一體化供應(yīng)鏈。 由于每個(gè)客戶的需求都不同,所以一體化供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)非常非標(biāo),成本居高不下。DHL的快遞毛利率維持在11%左右,而供應(yīng)鏈僅有7%,UPS的財(cái)報(bào)也顯示,供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)利率普遍低于快遞業(yè)。 但它的好處有兩點(diǎn): 1)高客戶黏性。由于解決方案是按需定制,一旦要更換供應(yīng)商,往往會(huì)影響自己的生產(chǎn)計(jì)劃,還得和新供應(yīng)商重新磨合??蛻粢坏┙壎ǎ袚Q供應(yīng)商的幾率很小。 2)市場(chǎng)需求在迅速增長(zhǎng)。定制化,小批量生產(chǎn)的模式更適合單獨(dú)定制的物流方案,在服裝行業(yè)尤其明顯,看看跨境電商們專用名詞“小單快反”就明白了。 順豐的方法是收購(gòu)DHL在中國(guó)的分部,以及美國(guó)夏暉集團(tuán)在中國(guó)的業(yè)務(wù),但目前來看并沒有起色。在嘉里物流加入供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)板塊之前,該板塊表現(xiàn)平平無奇。 京東則選擇在基礎(chǔ)設(shè)施上加碼。由于京東電商物流獨(dú)特的“以儲(chǔ)代運(yùn)”模式——即通過電商平臺(tái)的數(shù)據(jù),將貨物提前運(yùn)送至各個(gè)地方倉(cāng)庫(kù),加快運(yùn)輸效率——導(dǎo)致京東有大量的倉(cāng)儲(chǔ)物業(yè),同時(shí),京東物流做了一系列并購(gòu),但目前還在整合階段。 未來的物流行業(yè),很大程度還是以電商件為主快遞主導(dǎo),但順豐和京東用親身經(jīng)歷證明,想從通達(dá)系這群內(nèi)卷王中王手里搶下一塊肉有多難。 而隨著順豐的收縮、百世的退場(chǎng)、申通的茍延殘喘,快遞業(yè)核心市場(chǎng)的玩家進(jìn)一步減少。無論是直播電商還是層出不窮的新物流需求,需求端格局正在改變,而這一定會(huì)影響下游的物流格局。 電商與快遞之間的復(fù)雜關(guān)系以及隨之衍生的種種博弈,也許又將重新上演了。
關(guān)于銘創(chuàng)
2)多次發(fā)力之后,順豐退出了電商件市場(chǎng)
3)順豐和京東新的重點(diǎn),一體化供應(yīng)鏈到底是什么?
現(xiàn)在國(guó)內(nèi)做供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的就兩家,一家順豐,一家京東。
上海銘創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司成立于2016年,注冊(cè)資本3000萬元,是一家第三方物流企業(yè)(3PLs)。秉承著“安全為首、客戶為先、服務(wù)為優(yōu)、價(jià)格為佳、合作為贏”的服務(wù)理念,為企業(yè)提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送及其他增值服務(wù)。
運(yùn)輸服務(wù)
公司提供全國(guó)范疇內(nèi)的零擔(dān)及整車運(yùn)輸服務(wù),優(yōu)勢(shì)集中在江浙滬華東地區(qū)至全國(guó)線路,陸運(yùn)板塊自備部分廂式貨車、大板車、氣墊車(避震)、燃?xì)廛嚕ōh(huán)保)。
倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)
公司在上海、江蘇、浙江、廣東、重慶、四川等六地均擁有超大面積倉(cāng)庫(kù),總面積達(dá)55000m3。提供貨物保管、庫(kù)存管理、貼標(biāo)、封裝捆包、分類檢簽、提貨裝箱、訂貨實(shí)現(xiàn)等服務(wù)。
配送服務(wù)
目前公司主營(yíng)干線區(qū)域及特色板塊業(yè)務(wù)的配送服務(wù),逐步推進(jìn)零擔(dān)集散分撥中心,大力推廣倉(cāng)配一體化服務(wù)模式,努力打造一個(gè)規(guī)?;?、集約化、自動(dòng)化的分撥及配送中心。
物流增值服務(wù)
公司重點(diǎn)開發(fā)物流增值服務(wù),根據(jù)客戶需求提供個(gè)性化、定制化的延伸業(yè)務(wù),包含物流方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品組裝、裝卸服務(wù)、標(biāo)簽印制、退貨及維修售后服務(wù)、代收款、信息咨詢等。
自成立以來,銘創(chuàng)根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)開拓細(xì)分市場(chǎng),通過不斷打磨業(yè)務(wù)能力和服務(wù)能力,已在快速消費(fèi)品、汽車零部件及整車、電子配件、服飾鞋帽、護(hù)膚美妝、健身器材等行業(yè)領(lǐng)域形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。在新時(shí)代物流行業(yè)迎來全新的商業(yè)模式的背景下,銘創(chuàng)將明確定位、集約資源進(jìn)而迅速發(fā)展壯大,為廣告客戶提供更精更好的運(yùn)輸服務(wù)。
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